Автоматизации
Когда что-то случилось — система делает дело сама
Правила «Когда… то…», которые связывают приложения компании без программиста. Когда сделка выиграна — задача монтажникам и счёт клиенту; когда товара на складе меньше порога — заявка в закупки; когда счёт просрочен или нарушен SLA — уведомление ответственным, оно приходит и в Telegram.
Автоматизации: что умеет и как устроено
Правила «Когда… то…», которые связывают приложения компании без программиста. Когда сделка выиграна — задача монтажникам и счёт клиенту; когда товара на складе меньше порога — заявка в закупки; когда счёт просрочен или нарушен SLA — уведомление ответственным, оно приходит и в Telegram. События берутся из того, что приложения уже записывают: сделки, задачи, счета, платежи, закупки, наряды, обращения Service Desk. Правило выполняется раз в минуту от имени того, кто его сохранил, — с его правами, как если бы он сделал это руками.
У каждого правила журнал: что сработало, по какой записи и что создано. Записи, созданные правилом, другие правила по событию «создано» не запускают, а одно правило срабатывает не больше 30 раз в час — круга не будет. Настраивают владелец и администраторы компании.
Как с этим работать — по шагам
- 1
Нажмите «+ Правило» или начните с готового шаблона
- 2
Выберите событие «Когда»
- 3
Добавьте действия «Тогда» и текст с подстановками
- 4
Сохраните правило и включите его
- 5
Смотрите в журнале, что правило сделало
Что можно делать
- Правило «когда случилось — что сделать» без программирования
- События только подключённых приложений: CRM, счета, платежи, склад, IT, гостиница и другие
- Условия по состоянию: товар кончается, счёт просрочен
- Действия: поставить задачу, уведомить сотрудников, выставить счёт по сделке, заявка в закупки
- Несколько действий в одном правиле
- Подстановки в текст: {название}, {сумма}, {клиент}, {номер}, {товар}, {остаток}
- Готовые шаблоны «Начать с готового»
- Включение и выключение правила одним переключателем
- Журнал срабатываний: сделано, ошибка, пропущено
- Защита от зацикливания: не больше 30 срабатываний в час
- Правило выполняется от имени автора и с его правами
- Обход раз в минуту
Как это выглядит
Настоящие окна приложения на примере вымышленной компании. Нажмите на снимок, чтобы увеличить.
С какими приложениями связано
- CRM: сделки и лиды запускают правила
- «Счета»: выставить счёт по сделке, напомнить о просроченном
- «Склад» и «Закупки»: заявка, когда товар кончается
- «Задачи» и уведомления системы — основные действия правил
Рядом с этим приложением
Мастер настройки
Настройка компании за 10 минут: часовой пояс, приложения под отрасль, готовые настройки, пример и команда
Подробнее о приложенииПопробуйте Автоматизации в своей компании
Подключите компанию — приложение включается в магазине приложений за минуту. Если не хватает какой-то возможности, команда CODE44 может бесплатно доработать её под вас.