Ketika permintaan tersebar di percakapan dan catatan pribadi, sulit mengetahui siapa yang sudah dibalas dan apa yang dijanjikan kepada pelanggan. CRM Business OS mengumpulkan prospek, kontak, perusahaan, dan transaksi dalam aplikasi tersendiri. Manajer melihat tahap pekerjaan dan merencanakan tindakan berikutnya.
Untuk tim penjualan dan tim kecil yang membutuhkan keteraturan bersama dalam mengelola pelanggan.
Tangkapan layar
Seperti apa tampilannya
Jendela aplikasi yang sebenarnya dengan contoh perusahaan fiktif. Klik gambar untuk memperbesar.
Corong penjualan: transaksi per tahap dengan jumlah, pelanggan, kontak, dan penanggung jawab; total «sedang berjalan» dan «dimenangkan» di kiri.Corong yang sama dalam tema terang.Kartu transaksi: tindakan berikutnya, jumlah, tahap, perusahaan, kontak, sumber, dan data perusahaan.Dasbor: yang perlu perhatian, omzet, rata-rata transaksi, persentase transaksi yang dimenangkan, penjualan per bulan, dan sumber prospek.Semua transaksi dalam daftar dengan filter corong, penanggung jawab, tag, dan jumlah.Aktivitas tim penjualan: panggilan, rapat, email, dan tugas per hari, yang terlambat — berwarna merah.
Alat kerja
Apa yang bisa dilakukan
01
Prospek, kontak, dan perusahaan
Simpan permintaan sebagai prospek, lalu ubah menjadi kontak, perusahaan, dan transaksi. Kartu yang saling terhubung membantu melanjutkan pekerjaan tanpa memasukkan ulang data utama.
02
Corong penjualan
Bagikan transaksi ke tahap-tahap dan pantau pergerakannya di corong. Kartu transaksi menyimpan penanggung jawab dan informasi yang dibutuhkan untuk kontak berikutnya.
03
Panggilan, rapat, dan tugas
Rencanakan tindakan dengan tenggat. Daftar aktivitas bersama memungkinkan Anda melihat apa yang perlu dilakukan untuk berbagai pelanggan tanpa membuka setiap kartu.
04
Aturan untuk tindakan berulang
Atur aturan yang didukung: notifikasi, pembuatan tugas, penetapan penanggung jawab, atau penambahan label. Mulailah dengan satu skenario yang jelas dan uji pada proses Anda.
Skenario praktis
Contoh: menangani permintaan penawaran komersial
1
Catat permintaannya
Buat prospek dan catat kontak, kebutuhan pelanggan, dan penanggung jawab.
2
Siapkan langkah berikutnya
Buat transaksi, pilih tahap, dan jadwalkan panggilan atau rapat. Penawaran bisa disiapkan di aplikasi «Dokumen».
3
Lanjutkan sesuai hasil
Perbarui tahap dan tetapkan tindakan berikutnya agar kesepakatan tidak hanya tertinggal di percakapan.
Syarat penggunaan dan kompatibilitas
Akses ke CRM bergantung pada modul yang terhubung dan izin karyawan. Integrasi dengan telepon, layanan email, atau sumber permintaan eksternal tertentu dibahas tersendiri.
Sebelum mulai bekerja
Tanya jawab
Jika skenario Anda berbeda, ceritakan kepada tim CODE44.
Ya. Buat kontak, perusahaan, dan transaksi seiring berjalannya pekerjaan. Untuk skenario pertama cukup menentukan tahapan corong dan penanggung jawabnya.
Apakah ada daftar aktivitas untuk semua pelanggan?+
Ya, aktivitas bisa dilihat dalam daftar bersama: panggilan, rapat, email, dan tugas dengan tenggat.
Bisakah CRM disesuaikan dengan proses kami?+
Diskusikan tahapan dan tindakan berulang Anda. Selain pengaturan yang ada, tim CODE44 dapat mengembangkan fungsi tambahan yang disepakati untuk perusahaan Anda secara gratis.
Kami ingin setiap perusahaan nyaman bekerja. Tim CODE44 dapat mengembangkan fungsi tambahan untuk Anda secara gratis: kita bahas kebutuhan, cakupan, dan urutan pengerjaannya.
Business OS terus diperbarui dengan dukungan tim beranggotakan lebih dari 40 orang. Fitur yang sudah tersedia dan rencana pengembangan dikumpulkan di rencana pengembangan.
