Quando succede qualcosa, il sistema agisce da solo
Regole «Quando… allora…» che collegano le app dell'azienda senza un programmatore. Quando una trattativa è vinta: un'attività per i montatori e una fattura al cliente; quando la merce in magazzino scende sotto la soglia: una richiesta agli acquisti; quando una fattura è scaduta o lo SLA è violato: una notifica ai responsabili, che arriva anche in Telegram.
Regole «quando → allora»: fattura scaduta, trattativa vinta, nuovo lead, merce in esaurimento.
Cos’è
Automazioni: cosa fa e come funziona
Regole «Quando… allora…» che collegano le app dell'azienda senza un programmatore. Quando una trattativa è vinta: un'attività per i montatori e una fattura al cliente; quando la merce in magazzino scende sotto la soglia: una richiesta agli acquisti; quando una fattura è scaduta o lo SLA è violato: una notifica ai responsabili, che arriva anche in Telegram. Gli eventi provengono da ciò che le app già registrano: trattative, attività, fatture, pagamenti, acquisti, ordini di lavoro, ticket del Service Desk. La regola viene eseguita una volta al minuto a nome di chi l'ha salvata, con i suoi permessi, come se lo facesse a mano.
Ogni regola ha un registro: cosa è scattato, su quale record e cosa è stato creato. I record creati da una regola non attivano altre regole sull'evento «creato», e una regola non scatta più di 30 volte all'ora: nessun circolo vizioso. Le configurano il titolare e gli amministratori dell'azienda.
Come funziona
Come usarla passo dopo passo
1
Premete «+ Regola» o partite da un modello pronto
2
Scegliete l'evento «Quando»
3
Aggiungete le azioni «Allora» e un testo con segnaposto
4
Salvate la regola e attivatela
5
Guardate nel registro cosa ha fatto la regola
Funzionalità
Cosa puoi fare
Una regola «quando succede, cosa fare» senza programmare
Eventi solo dalle app attivate: CRM, fatture, pagamenti, magazzino, IT, hotel e altre
Condizioni sullo stato: merce in esaurimento, fattura scaduta
Azioni: assegnare un'attività, avvisare i dipendenti, emettere una fattura dalla trattativa, richiesta agli acquisti
Più azioni in una sola regola
Segnaposto nel testo: {название}, {сумма}, {клиент}, {номер}, {товар}, {остаток}
Modelli pronti «Parti da un modello»
Attivazione e disattivazione della regola con un solo interruttore
Registro delle esecuzioni: eseguita, errore, saltata
Protezione dai cicli: non più di 30 esecuzioni all'ora
La regola viene eseguita a nome dell'autore e con i suoi permessi
Controllo una volta al minuto
Screenshot
Com’è fatta
Finestre reali dell'app con un'azienda di fantasia come esempio. Cliccate sull'immagine per ingrandirla.
Regole «quando → allora»: fattura scaduta, trattativa vinta, nuovo lead, merce in esaurimento.Le stesse regole con il tema chiaro: quante volte sono scattate e l'interruttore di ciascuna.Registro delle esecuzioni: cosa, quando e con quale esito ha fatto la regola.Editor della regola: evento, azioni «emetti fattura» e «assegna attività» con segnaposto.
Integrazioni
Collegata con
CRM: trattative e lead attivano le regole
«Fatture»: emettere la fattura dalla trattativa, ricordare quelle scadute
«Magazzino» e «Acquisti»: una richiesta quando la merce sta finendo
«Attività» e notifiche di sistema: le azioni principali delle regole
