リード、連絡先、会社
問い合わせをリードとして保存し、連絡先、会社、商談に変換します。関連するカードがつながるので、基本情報を入れ直さずに仕事を続けられます。
顧客と販売
CRM：最初の問い合わせから成約まで
問い合わせがチャットや個人のメモに散らばっていると、誰にもう返事をしたのか、お客様に何を約束したのかがわからなくなります。Business OS の CRM は、リード、連絡先、会社、商談を専用のアプリにまとめます。担当者は仕事の段階を見ながら、次のアクションを計画できます。
顧客対応の共通ルールが必要な営業部門と小さなチームに。
Captures d’écran
セールスファネル：段階ごとの商談を、金額、顧客、担当窓口、担当者付きで。左側に「進行中」と「成約」の合計。 
同じファネルをライトテーマで。 
商談カード：次のアクション、金額、段階、会社、担当窓口、流入元、会社情報。 
ダッシュボード：要対応のもの、売上高、平均単価、成約率、月別の販売、リードの流入元。 
ファネル、担当者、タグ、金額で絞り込める商談の一覧。 
営業部門の業務：日ごとの電話、ミーティング、メール、タスク。期限切れは赤で表示。
À quoi ça ressemble
架空の会社を例にした実際のアプリ画面。画像をクリックすると拡大できます。
業務ツール01 02 03 04
Ce que vous pouvez faire
セールスファネル
商談を段階ごとに振り分け、ファネルの進み具合を追います。商談カードには担当者と、次の連絡に必要な情報が残ります。
電話、ミーティング、タスク
期限付きでアクションを計画。共通のアクティビティ一覧で、カードをひとつずつ開かなくても、顧客ごとにやるべきことがわかります。
繰り返しの作業のためのルール
対応しているルールを設定：通知、タスクの作成、担当者の割り当て、ラベルの追加。まずはわかりやすいシナリオをひとつ作り、自社のプロセスで試してみてください。
実践シナリオ
例：見積もり依頼に対応する
- 1
問い合わせを記録する
リードを作成し、連絡先、お客様のニーズ、担当者を記録します。
- 2
次のステップを用意する
商談を作成して段階を選び、電話かミーティングを予定します。提案書は「文書」アプリで作れます。
- 3
結果に応じて進める
段階を更新して次のアクションを設定し、約束がチャットの中だけに残らないようにします。
利用条件と互換性
CRM へのアクセスは、接続したモジュールと社員の権限によります。特定の電話システム、メールサービス、外部の申し込み元との連携は個別にご相談ください。
小さな顧客データから始められますか？
はい。仕事を進めながら連絡先、会社、商談を作成してください。最初のシナリオには、ファネルの段階と担当者を決めるだけで十分です。
すべての顧客の ToDo 一覧はありますか？
はい。アクティビティは共通の一覧で確認できます：期限付きの電話、ミーティング、メール、タスク。
CRM を自社のプロセスに合わせられますか？
自社の段階と繰り返しの作業についてご相談ください。既存の設定に加えて、CODE44 のチームが合意した追加機能を御社向けに無料で開発できます。
会社と一緒にシステムを育てています
Discuter de votre besoinあなたの課題に合わせた作業環境
どの会社にも快適に働いてほしい。CODE44 のチームは、御社のための追加機能を無料で開発できます。課題、規模、進め方を一緒に決めましょう。
Business OS は40人以上のチームに支えられ、常にアップデートされています。実現した機能と今後の予定は ロードマップ にまとめています。