Quando as solicitações vivem em conversas e anotações pessoais, é difícil saber a quem já se respondeu e o que foi prometido ao cliente. O CRM do Business OS reúne leads, contatos, empresas e negócios em um aplicativo próprio. O vendedor vê a etapa do trabalho e planeja a próxima ação.
Para equipes de vendas e pequenas equipes que precisam de uma ordem comum no trabalho com clientes.
Capturas de tela
Como é
Janelas reais do aplicativo com uma empresa fictícia como exemplo. Clique na captura para ampliar.
Funil de vendas: negócios por estágio com valores, cliente, contato e responsável; totais “em andamento” e “ganhos” à esquerda.O mesmo funil no tema claro.Cartão do negócio: próxima ação, valor, estágio, empresa, contato, origem e dados cadastrais.Painel: o que requer atenção, faturamento, tíquete médio, taxa de negócios ganhos, vendas por mês e origens dos leads.Todos os negócios em lista, com filtros por funil, responsável, etiqueta e valor.Atividades da equipe de vendas: ligações, reuniões, e-mails e tarefas por dia, as atrasadas em vermelho.
Ferramentas de trabalho
O que você pode fazer
01
Leads, contatos e empresas
Salve a solicitação como lead e depois converta-a em contato, empresa e negócio. As fichas vinculadas ajudam a continuar o trabalho sem digitar de novo os dados principais.
02
Funil de vendas
Distribua os negócios por etapa e acompanhe o andamento no funil. O cartão do negócio guarda o responsável e as informações necessárias para o próximo contato.
03
Ligações, reuniões e tarefas
Planeje ações com prazos. A lista geral de atividades permite ver o que precisa ser feito para diferentes clientes sem abrir cada cartão.
04
Regras para ações repetitivas
Configure as regras disponíveis: notificação, criação de tarefa, atribuição de responsável ou adição de etiqueta. Comece com um cenário simples e teste-o nos seus processos.
Cenário prático
Exemplo: tratar um pedido de proposta comercial
1
Registre a solicitação
Crie um lead e anote os contatos, a necessidade do cliente e o responsável.
2
Prepare o próximo passo
Crie um negócio, escolha a etapa e agende uma ligação ou reunião. A proposta pode ser preparada no aplicativo “Documento”.
3
Siga conforme o resultado
Atualize a etapa e defina a próxima ação, para que o combinado não fique apenas na conversa.
Condições de uso e compatibilidade
O acesso ao CRM depende dos módulos conectados e das permissões do funcionário. Integrações com uma telefonia, um serviço de e-mail ou uma fonte externa de solicitações específicos são discutidas à parte.
Antes de começar
Perguntas e respostas
Se o seu cenário for diferente, conte para a equipe CODE44.
Dá para começar com uma base pequena de clientes?+
Sim. Crie contatos, empresas e negócios conforme o trabalho avança. Para o primeiro cenário, basta definir as etapas do funil e os responsáveis.
Existe uma lista de atividades de todos os clientes?+
Sim, as atividades podem ser vistas em uma lista geral: ligações, reuniões, e-mails e tarefas com prazos.
Dá para ajustar o CRM ao nosso processo?+
Discuta as suas etapas e ações repetitivas. Além das configurações existentes, a equipe CODE44 pode desenvolver gratuitamente funcionalidades adicionais combinadas para a sua empresa.
Queremos que cada empresa trabalhe com conforto. A equipe CODE44 pode desenvolver gratuitamente funcionalidades adicionais para você: discutiremos a tarefa, o escopo e a ordem de implementação.
O Business OS é atualizado constantemente com o apoio de uma equipe de mais de 40 pessoas. Os recursos implementados e os planos estão reunidos no plano de desenvolvimento.
