Коли звернення живуть у листуванні й особистих нотатках, важко зрозуміти, кому вже відповіли і що пообіцяли клієнту. CRM Business OS збирає ліди, контакти, компанії та угоди в окремому застосунку. Менеджер бачить етап роботи й планує наступну дію.
Для відділів продажів і невеликих команд, яким потрібен спільний порядок роботи з клієнтами.
Знімки екрана
Як це виглядає
Справжні вікна застосунку на прикладі вигаданої компанії. Натисніть на знімок, щоб збільшити.
Воронка продажів: угоди за стадіями із сумами, клієнтом, контактом і відповідальним; підсумки «у роботі» й «виграно» ліворуч.Та сама воронка у світлій темі.Картка угоди: наступна дія, сума, стадія, компанія, контакт, джерело й реквізити.Дашборд: що потребує уваги, оборот, середній чек, частка виграних угод, продажі за місяцями й джерела лідів.Усі угоди списком із фільтрами за воронкою, відповідальним, тегом і сумою.Справи відділу продажів: дзвінки, зустрічі, листи й завдання за днями, прострочені — червоним.
Робочі інструменти
Що можна робити
01
Ліди, контакти й компанії
Збережіть звернення як лід, а потім перетворіть його на контакт, компанію й угоду. Пов’язані картки допомагають продовжити роботу без повторного введення основних даних.
02
Воронка продажів
Розподіляйте угоди за етапами й відстежуйте рух воронкою. Картка угоди зберігає відповідального й відомості, потрібні для наступного контакту.
03
Дзвінки, зустрічі й завдання
Плануйте дії з термінами. Спільний список активностей дає змогу побачити, що потрібно зробити щодо різних клієнтів, без обходу кожної картки.
04
Правила для повторюваних дій
Налаштовуйте підтримувані правила: сповіщення, створення завдання, призначення відповідального чи додавання мітки. Почніть з одного зрозумілого сценарію й перевірте його на своїх процесах.
Практичний сценарій
Приклад: обробити запит на комерційну пропозицію
1
Зафіксуйте звернення
Створіть лід і запишіть контакти, потребу клієнта й відповідального.
2
Підготуйте наступний крок
Створіть угоду, оберіть етап і заплануйте дзвінок або зустріч. Пропозицію можна підготувати в застосунку «Документ».
3
Продовжіть за результатом
Оновіть етап і призначте наступну дію, щоб домовленість не лишилася тільки в листуванні.
Умови роботи й сумісність
Доступ до CRM залежить від підключених модулів і прав співробітника. Інтеграції з конкретною телефонією, поштовим сервісом чи зовнішнім джерелом заявок обговорюються окремо.
Перед початком роботи
Запитання й відповіді
Якщо ваш сценарій відрізняється, розкажіть про нього команді CODE44.
Так. Створюйте контакти, компанії й угоди в міру роботи. Для першого сценарію досить визначити етапи воронки й відповідальних.
Чи є список справ за всіма клієнтами?+
Так, активності можна переглядати в спільному списку: дзвінки, зустрічі, листи й завдання з термінами.
Чи можна налаштувати CRM під наш процес?+
Обговоріть свої етапи й повторювані дії. Окрім наявних налаштувань, команда CODE44 може безкоштовно розробити погоджений додатковий функціонал для вашої компанії.
Ми хочемо, щоб кожній компанії було зручно працювати. Команда CODE44 може безкоштовно розробити для вас додатковий функціонал: обговоримо завдання, обсяг і порядок реалізації.
Business OS постійно оновлюється за підтримки команди з понад 40 осіб. Реалізовані можливості й плани розвитку зібрано в плані розвитку.
