概述
联系人:功能与构成
公司通讯录:客户、供应商、承包商和本公司员工。每张卡片可有多个电话和邮箱,支持标签、收藏、归档和全局搜索。个人卡片和组织卡片是不同的东西,字段也不同。员工一键即可添加。
如何运作
分步使用说明
- 1
点击“新建联系人”,选择“个人”或“组织”
- 2
填写电话、邮箱、公司信息和标签
- 3
将人员关联到其所属组织
- 4
打开卡片即可拨打电话、发消息或查看欠款和账单
- 5
不需要的移入归档
功能
可以做什么
- 个人和组织在同一通讯录中,人员关联到所属组织
- 电话、邮箱、地址、网站、生日、备注
- 组织信息:BIN/IIN、银行、IIK、BIK
- 个人证件:IIN、护照、SNILS、INN 等,按国家区分
- 标签、收藏和归档;只能从归档中删除
- 按姓名、电话、邮箱和 BIN 检查重复
- 按姓名、电话、邮箱和证件号码搜索
- 员工一键加入通讯录
- 交易方资料:欠款、逾期、账单、付款、交易、历史
- 快捷操作:邮件、电话、消息、WhatsApp
- CRM 卡片与通讯录同步
集成
与哪些应用关联
- “账单”和“付款”:交易方资料中的欠款和逾期
- CRM:客户交易,卡片与通讯录同步
- “供应商”和“采购”:基于记录的供应商及其申请
- Messenger、WhatsApp 和邮件:从卡片直接发消息








