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联系人

客户、供应商和员工

公司通讯录:客户、供应商、承包商和本公司员工。每张卡片可有多个电话和邮箱,支持标签、收藏、归档和全局搜索。

通讯录,深色主题
公司通讯录:组织及其人员、员工,左侧为标签。
概述

联系人:功能与构成

公司通讯录:客户、供应商、承包商和本公司员工。每张卡片可有多个电话和邮箱,支持标签、收藏、归档和全局搜索。个人卡片和组织卡片是不同的东西,字段也不同。员工一键即可添加。

如何运作

分步使用说明

  1. 1

    点击“新建联系人”,选择“个人”或“组织”

  2. 2

    填写电话、邮箱、公司信息和标签

  3. 3

    将人员关联到其所属组织

  4. 4

    打开卡片即可拨打电话、发消息或查看欠款和账单

  5. 5

    不需要的移入归档

功能

可以做什么

  • 个人和组织在同一通讯录中,人员关联到所属组织
  • 电话、邮箱、地址、网站、生日、备注
  • 组织信息:BIN/IIN、银行、IIK、BIK
  • 个人证件:IIN、护照、SNILS、INN 等,按国家区分
  • 标签、收藏和归档;只能从归档中删除
  • 按姓名、电话、邮箱和 BIN 检查重复
  • 按姓名、电话、邮箱和证件号码搜索
  • 员工一键加入通讯录
  • 交易方资料:欠款、逾期、账单、付款、交易、历史
  • 快捷操作:邮件、电话、消息、WhatsApp
  • CRM 卡片与通讯录同步
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