线索、联系人和公司
把咨询保存为线索，然后转换为联系人、公司和交易。关联的卡片让工作得以延续，无需重复录入基本信息。
截图
销售漏斗：按阶段排列的交易，含金额、客户、联系人和负责人；左侧为“进行中”和“赢单”汇总。 
浅色主题下的同一漏斗。 
交易卡片：下一步行动、金额、阶段、公司、联系人、来源和公司信息。 
仪表盘：需要关注的事项、营业额、客单价、赢单率、月度销售和线索来源。 
所有交易的列表，可按漏斗、负责人、标签和金额筛选。 
销售部门待办：按日排列的通话、会议、邮件和任务，逾期项标红。
界面展示
以虚构公司为例展示的真实应用窗口。点击截图可放大。
工作工具01 02 03 04
可以做什么
销售漏斗
按阶段分配交易，跟踪其在漏斗中的推进。交易卡片保存负责人以及下次联系所需的信息。
通话、会议和任务
规划带期限的行动。共享活动列表让您无需逐一打开卡片，就能看到各个客户需要做的事。
重复操作的规则
配置支持的规则：通知、创建任务、指定负责人或添加标签。从一个清晰的场景开始，并在自己的流程中验证。
实际场景
示例：处理商业报价请求
- 1
记录咨询
创建线索，记录联系方式、客户需求和负责人。
- 2
准备下一步
创建交易，选择阶段，并安排通话或会议。报价可以在“文档”应用中准备。
- 3
根据结果继续推进
更新阶段并安排下一步行动，让约定不只停留在聊天记录里。
使用条件和兼容性
CRM 的访问取决于已启用的模块和员工权限。与特定电话系统、邮件服务或外部线索来源的集成需单独讨论。
可以从少量客户开始吗？
可以。随着工作推进逐步创建联系人、公司和交易。第一个场景只需确定漏斗阶段和负责人即可。
有覆盖所有客户的待办列表吗？
有，活动可以在共享列表中查看：带期限的通话、会议、邮件和任务。
CRM 可以按我们的流程配置吗？
与我们讨论您的阶段和重复操作。除现有设置外，CODE44 团队还可以为您的公司免费开发商定的附加功能。