حين تعيش الطلبات في المراسلات والملاحظات الشخصية، يصعب أن تعرف من تلقى ردًا وماذا وُعد العميل. يجمع CRM في Business OS العملاء المحتملين وجهات الاتصال والشركات والصفقات في تطبيق مستقل. يرى المدير مرحلة العمل ويخطط للإجراء التالي.
لأقسام المبيعات والفرق الصغيرة التي تحتاج إلى نظام مشترك للعمل مع العملاء.
لقطات الشاشة
كيف يبدو
نوافذ حقيقية للتطبيق على مثال شركة وهمية. اضغط على اللقطة لتكبيرها.
قمع المبيعات: الصفقات حسب المراحل مع المبالغ والعميل وجهة الاتصال والمسؤول؛ وإجماليات «قيد العمل» و«مكسوبة» على الجانب.القمع نفسه في السمة الفاتحة.بطاقة الصفقة: الإجراء التالي والمبلغ والمرحلة والشركة وجهة الاتصال والمصدر والبيانات الرسمية.لوحة المؤشرات: ما يحتاج إلى انتباه، والمبيعات، ومتوسط الفاتورة، ونسبة الصفقات المكسوبة، والمبيعات حسب الأشهر، ومصادر العملاء المحتملين.كل الصفقات في قائمة مع عوامل تصفية حسب القمع والمسؤول والوسم والمبلغ.أعمال قسم المبيعات: مكالمات واجتماعات ورسائل ومهام حسب الأيام، والمتأخرة بالأحمر.
أدوات العمل
ما الذي يمكن فعله
01
العملاء المحتملون وجهات الاتصال والشركات
احفظ الطلب كعميل محتمل، ثم حوّله إلى جهة اتصال وشركة وصفقة. تساعد البطاقات المرتبطة على متابعة العمل دون إعادة إدخال البيانات الأساسية.
02
قمع المبيعات
وزّع الصفقات على المراحل وتابع حركتها في القمع. تحفظ بطاقة الصفقة المسؤول والمعلومات اللازمة للتواصل التالي.
03
المكالمات والاجتماعات والمهام
خطّط للإجراءات بمواعيد. تتيح القائمة العامة للأنشطة رؤية ما يجب فعله لعملاء مختلفين دون المرور على كل بطاقة.
04
قواعد للإجراءات المتكررة
اضبط القواعد المدعومة: إشعار، أو إنشاء مهمة، أو تعيين مسؤول، أو إضافة وسم. ابدأ بسيناريو واحد واضح وجرّبه على عملياتك.
سيناريو عملي
مثال: معالجة طلب عرض تجاري
1
سجّل الطلب
أنشئ عميلًا محتملًا ودوّن بيانات التواصل وحاجة العميل والمسؤول.
2
جهّز الخطوة التالية
أنشئ صفقة، واختر المرحلة، وخطّط لمكالمة أو اجتماع. ويمكن إعداد العرض في تطبيق «مستند».
3
تابع حسب النتيجة
حدّث المرحلة وعيّن الإجراء التالي، كي لا يبقى الاتفاق في المراسلات فقط.
شروط العمل والتوافق
يتوقف الوصول إلى CRM على الوحدات المرتبطة وصلاحيات الموظف. وتُناقش التكاملات مع نظام اتصالات محدد أو خدمة بريد أو مصدر طلبات خارجي بشكل منفصل.
