مشتريات من الطلب حتى استلام التوريد
غالبًا ما يبدأ طلب الشراء برسالة وينتهي بعدة ملفات غير مترابطة. يتيح Business OS إدارة الموردين والطلبات في تطبيقات مستقلة مع حفظ البنود والمبالغ ومراحل العمل. ومن الطلب المعتمد يمكن إنشاء فاتورة واردة مرتبطة.
لمشتريات المكتب والتموين والفرق التي يهمها اعتماد الشراء قبل الطلب.
كل تطبيق — بالتفصيل
ما الذي يمكن فعله
بطاقات الموردين
احفظ البيانات الرسمية وجهات الاتصال والبيانات البنكية وقوائم الأسعار. وعُد إلى سجل المشتريات والفواتير لكل مورد.
طلبات بالبنود
أضف السلع أو الخدمات اللازمة والكمية والسعر. واستخدم بيانات المورد لإعداد الطلب.
مراحل متتابعة
مرّر الطلب عبر الموافقة والطلبية والاستلام. ويرى المشاركون حالة الشراء وسجله.
أساس للدفع
أنشئ فاتورة من الطلب المعتمد: تنتقل البنود والمبالغ إلى السجل المرتبط. وتُسجل الدفعة لاحقًا في تطبيق «المدفوعات».
مثال: شراء معدات لقسم
- 1
اختر المورد
راجع بطاقته وأسعاره، واجمع البنود في طلب.
- 2
اعتمد واطلب
أرسل الطلب للموافقة، ثم سجّل الطلبية والاستلام عند حدوثهما.
- 3
أحِل إلى الدفع
أنشئ فاتورة واردة على أساس الطلب المعتمد وتابع الدفع في التطبيقات المالية.
شروط العمل والتوافق
لإنشاء فاتورة مرتبطة يلزم ربط تطبيق «الفواتير» والصلاحيات المناسبة. وحالة الاستلام في الطلب لا تعني تسجيلًا مخزنيًا أو محاسبيًا كاملًا تلقائيًا.
هل يجب إعادة إدخال البنود للفاتورة؟
عند إنشاء فاتورة من طلب معتمد تنتقل إليها البنود والمبالغ. وتحقق من البيانات الرسمية والتواريخ قبل الاستخدام.
هل يمكن حفظ عدة موردين؟
نعم. لكل مورد بطاقته وجهات اتصاله وقائمة أسعاره؛ واختر المطلوب عند العمل على الشراء.
هل يمكن تقييم الموردين؟
يتيح التطبيق تقييمات للالتزام بالمواعيد والجودة والتواصل. وتساعد على حفظ خبرة التعاون.
بيئة عمل على مقاس مهامك
نريد أن يكون العمل مريحًا لكل شركة. يستطيع فريق CODE44 أن يطوّر لك مجانًا وظائف إضافية: سنناقش المهمة وحجمها وترتيب تنفيذها.
يتحدث Business OS باستمرار بدعم فريق يزيد على 40 شخصًا. الإمكانات المنفذة وخطط التطوير مجموعة في خطة التطوير.