Cuando algo ocurre, el sistema hace el trabajo solo
Reglas «Cuando… entonces…» que conectan las aplicaciones de la empresa sin programador. Cuando se gana una oportunidad, una tarea para los instaladores y una factura al cliente; cuando las existencias bajan del umbral, una solicitud a compras; cuando una factura vence o se incumple un SLA, un aviso a los responsables, que llega también por Telegram.
Reglas «cuando → entonces»: factura vencida, oportunidad ganada, nuevo lead, producto que se agota.
Qué es
Automatizaciones: qué hace y cómo funciona
Reglas «Cuando… entonces…» que conectan las aplicaciones de la empresa sin programador. Cuando se gana una oportunidad, una tarea para los instaladores y una factura al cliente; cuando las existencias bajan del umbral, una solicitud a compras; cuando una factura vence o se incumple un SLA, un aviso a los responsables, que llega también por Telegram. Los eventos salen de lo que las aplicaciones ya registran: oportunidades, tareas, facturas, pagos, compras, órdenes, solicitudes de Service Desk. La regla se ejecuta una vez por minuto en nombre de quien la guardó, con sus permisos, como si lo hiciera a mano.
Cada regla tiene su registro: qué se activó, con qué registro y qué se creó. Los registros creados por una regla no disparan otras reglas con el evento «creado», y una regla no se activa más de 30 veces por hora: no habrá bucles. Las configuran el propietario y los administradores de la empresa.
Cómo funciona
Cómo usarlo paso a paso
1
Pulsa «+ Regla» o empieza con una plantilla lista
2
Elige el evento «Cuando»
3
Añade acciones «Entonces» y un texto con variables
4
Guarda la regla y actívala
5
Consulta en el registro qué ha hecho la regla
Funciones
Qué puede hacer
Una regla «cuando ocurra, qué hacer» sin programar
Eventos solo de las aplicaciones conectadas: CRM, facturas, pagos, almacén, TI, hotel y otras
Condiciones por estado: el producto se agota, la factura está vencida
Acciones: crear una tarea, avisar a los empleados, emitir una factura por la oportunidad, solicitud a compras
Varias acciones en una misma regla
Variables en el texto: {название}, {сумма}, {клиент}, {номер}, {товар}, {остаток}
Plantillas listas «Empezar con una plantilla»
Activar y desactivar la regla con un interruptor
Registro de activaciones: hecho, error, omitido
Protección contra bucles: no más de 30 activaciones por hora
La regla se ejecuta en nombre del autor y con sus permisos
Revisión una vez por minuto
Capturas de pantalla
Así se ve
Ventanas reales de la aplicación con una empresa ficticia de ejemplo. Pulsa en una captura para ampliarla.
Reglas «cuando → entonces»: factura vencida, oportunidad ganada, nuevo lead, producto que se agota.Las mismas reglas en tema claro: cuántas veces se activó cada una y su interruptor.Registro de activaciones: qué hizo la regla, cuándo y con qué resultado.Editor de reglas: evento, acciones «emitir factura» y «crear tarea» con variables.
Integraciones
Se integra con
CRM: las oportunidades y los leads disparan las reglas
«Facturas»: emitir una factura por la oportunidad, recordar la vencida
«Almacén» y «Compras»: una solicitud cuando el producto se agota
«Tareas» y los avisos del sistema, las acciones principales de las reglas
Conecta tu empresa: la aplicación se activa en la tienda de aplicaciones en un minuto. Si falta alguna función, el equipo de CODE44 puede adaptarla gratis para ti.
