Когда обращения живут в переписках и личных заметках, трудно понять, кому уже ответили и что обещали клиенту. CRM Business OS собирает лиды, контакты, компании и сделки в отдельном приложении. Менеджер видит этап работы и планирует следующее действие.
Для отделов продаж и небольших команд, которым нужен общий порядок работы с клиентами.
Снимки экрана
Как это выглядит
Настоящие окна приложения на примере вымышленной компании. Нажмите на снимок, чтобы увеличить.
Воронка продаж: сделки по стадиям с суммами, клиентом, контактом и ответственным; итоги «в работе» и «выиграно» слева.Та же воронка в светлой теме.Карточка сделки: следующее действие, сумма, стадия, компания, контакт, источник и реквизиты.Дашборд: что требует внимания, оборот, средний чек, доля выигранных сделок, продажи по месяцам и источники лидов.Все сделки списком с фильтрами по воронке, ответственному, тегу и сумме.Дела отдела продаж: звонки, встречи, письма и задачи по дням, просроченные — красным.
Рабочие инструменты
Что можно делать
01
Лиды, контакты и компании
Сохраните обращение как лид, а затем преобразуйте его в контакт, компанию и сделку. Связанные карточки помогают продолжить работу без повторного ввода основных данных.
02
Воронка продаж
Распределяйте сделки по этапам и отслеживайте движение по воронке. Карточка сделки сохраняет ответственного и сведения, необходимые для следующего контакта.
03
Звонки, встречи и задачи
Планируйте действия со сроками. Общий список активностей позволяет посмотреть, что нужно сделать по разным клиентам, без обхода каждой карточки.
04
Правила для повторяющихся действий
Настраивайте поддерживаемые правила: уведомление, создание задачи, назначение ответственного или добавление метки. Начните с одного понятного сценария и проверьте его на своих процессах.
Практический сценарий
Пример: обработать запрос на коммерческое предложение
1
Зафиксируйте обращение
Создайте лид и запишите контакты, потребность клиента и ответственного.
2
Подготовьте следующий шаг
Создайте сделку, выберите этап и запланируйте звонок или встречу. Предложение можно подготовить в приложении «Документ».
3
Продолжите по результату
Обновите этап и назначьте следующее действие, чтобы договорённость не осталась только в переписке.
Условия работы и совместимость
Доступ к CRM зависит от подключённых модулей и прав сотрудника. Интеграции с конкретной телефонией, почтовым сервисом или внешним источником заявок обсуждаются отдельно.
Перед началом работы
Вопросы и ответы
Если ваш сценарий отличается, расскажите о нём команде CODE44.
Да. Создавайте контакты, компании и сделки по мере работы. Для первого сценария достаточно определить этапы воронки и ответственных.
Есть ли список дел по всем клиентам?+
Да, активности можно смотреть в общем списке: звонки, встречи, письма и задачи со сроками.
Можно ли настроить CRM под наш процесс?+
Обсудите свои этапы и повторяющиеся действия. Помимо имеющихся настроек, команда CODE44 может бесплатно разработать согласованный дополнительный функционал для вашей компании.
Мы хотим, чтобы каждой компании было удобно работать. Команда CODE44 может бесплатно разработать для вас дополнительный функционал: обсудим задачу, объём и порядок реализации.
Business OS постоянно обновляется при поддержке команды более 40 человек. Реализованные возможности и планы развития собраны в плане развития.
