जब अनुरोध बातचीत और निजी नोट्स में रहते हैं, तो समझना मुश्किल होता है कि किसे जवाब दिया जा चुका है और ग्राहक से क्या वादा किया गया। Business OS का CRM लीड, संपर्क, कंपनियाँ और डील एक अलग ऐप में इकट्ठा करता है। मैनेजर काम का चरण देखता है और अगली कार्रवाई की योजना बनाता है।
बिक्री विभागों और छोटी टीमों के लिए, जिन्हें ग्राहकों के साथ काम में साझा व्यवस्था चाहिए।
स्क्रीनशॉट
यह कैसा दिखता है
एक काल्पनिक कंपनी के उदाहरण पर ऐप की असली विंडो। बड़ा करने के लिए चित्र पर क्लिक करें।
बिक्री फ़नल: राशि, ग्राहक, संपर्क और ज़िम्मेदार के साथ चरणों के अनुसार डील; बाईं ओर “काम में” और “जीती” का सार।हल्की थीम में वही फ़नल।डील कार्ड: अगली कार्रवाई, राशि, चरण, कंपनी, संपर्क, स्रोत और विवरण।डैशबोर्ड: क्या ध्यान माँगता है, टर्नओवर, औसत बिल, जीती डील का हिस्सा, महीनों के अनुसार बिक्री और लीड के स्रोत।फ़नल, ज़िम्मेदार, टैग और राशि के फ़िल्टर के साथ सूची में सभी डील।बिक्री विभाग के काम: दिनों के अनुसार कॉल, बैठकें, ईमेल और कार्य, समयसीमा पार — लाल रंग में।
काम के उपकरण
आप क्या कर सकते हैं
01
लीड, संपर्क और कंपनियाँ
अनुरोध को लीड के रूप में सहेजें, और फिर उसे संपर्क, कंपनी और डील में बदलें। जुड़े कार्ड मुख्य डेटा दोबारा दर्ज किए बिना काम जारी रखने में मदद करते हैं।
02
बिक्री फ़नल
डील को चरणों में बाँटें और फ़नल में उनकी प्रगति पर नज़र रखें। डील कार्ड ज़िम्मेदार और अगले संपर्क के लिए ज़रूरी जानकारी सहेजता है।
03
कॉल, बैठकें और कार्य
समयसीमा के साथ कार्रवाइयों की योजना बनाएँ। गतिविधियों की साझा सूची हर कार्ड खोले बिना देखने देती है कि अलग-अलग ग्राहकों के लिए क्या करना है।
04
दोहराई जाने वाली कार्रवाइयों के नियम
समर्थित नियम सेट करें: सूचना, कार्य बनाना, ज़िम्मेदार नियुक्त करना या लेबल जोड़ना। एक स्पष्ट परिदृश्य से शुरू करें और उसे अपनी प्रक्रियाओं पर जाँचें।
व्यावहारिक परिदृश्य
उदाहरण: व्यावसायिक प्रस्ताव का अनुरोध संभालना
1
अनुरोध दर्ज करें
लीड बनाएँ और संपर्क, ग्राहक की ज़रूरत और ज़िम्मेदार व्यक्ति लिखें।
2
अगला कदम तैयार करें
डील बनाएँ, चरण चुनें और कॉल या बैठक की योजना बनाएँ। प्रस्ताव “दस्तावेज़” ऐप में तैयार किया जा सकता है।
3
परिणाम के अनुसार आगे बढ़ें
चरण अपडेट करें और अगली कार्रवाई तय करें, ताकि तय बात केवल बातचीत में न रह जाए।
काम की शर्तें और संगतता
CRM तक पहुँच जुड़े मॉड्यूल और कर्मचारी की अनुमतियों पर निर्भर करती है। किसी ख़ास टेलीफ़ोनी, ईमेल सेवा या अनुरोधों के बाहरी स्रोत के साथ एकीकरण पर अलग से चर्चा होती है।
काम शुरू करने से पहले
प्रश्न और उत्तर
अगर आपका परिदृश्य अलग है, तो CODE44 टीम को उसके बारे में बताएँ।
क्या छोटे ग्राहक डेटाबेस से शुरू किया जा सकता है?+
हाँ। काम के साथ-साथ संपर्क, कंपनियाँ और डील बनाएँ। पहले परिदृश्य के लिए फ़नल के चरण और ज़िम्मेदार तय करना काफ़ी है।
क्या सभी ग्राहकों के कामों की सूची है?+
हाँ, गतिविधियाँ साझा सूची में देखी जा सकती हैं: समयसीमा वाले कॉल, बैठकें, ईमेल और कार्य।
क्या CRM को हमारी प्रक्रिया के अनुसार सेट किया जा सकता है?+
अपने चरणों और दोहराई जाने वाली कार्रवाइयों पर चर्चा करें। मौजूदा सेटिंग्स के अलावा, CODE44 टीम आपकी कंपनी के लिए तय की गई अतिरिक्त सुविधाएँ मुफ़्त विकसित कर सकती है।
हम चाहते हैं कि हर कंपनी को काम करने में सुविधा हो। CODE44 टीम आपके लिए अतिरिक्त सुविधाएँ मुफ़्त विकसित कर सकती है: हम ज़रूरत, दायरे और काम के क्रम पर चर्चा करेंगे।
40 से अधिक लोगों की टीम के सहयोग से Business OS लगातार अपडेट होता है। लागू सुविधाएँ और आगे की योजनाएँ विकास योजना में हैं।
