La rubrica dell'azienda: clienti, fornitori, appaltatori e dipendenti. Più telefoni ed email per scheda, etichette, preferiti, archivio, ricerca su tutto insieme.
La rubrica dell'azienda: organizzazioni con le loro persone, dipendenti, etichette a sinistra.
Cos’è
Contatti: cosa fa e come funziona
La rubrica dell'azienda: clienti, fornitori, appaltatori e dipendenti. Più telefoni ed email per scheda, etichette, preferiti, archivio, ricerca su tutto insieme. La scheda di una persona e quella di un'organizzazione sono cose diverse, con campi diversi. I dipendenti si aggiungono con un solo pulsante.
Come funziona
Come usarla passo dopo passo
1
Premete «Nuovo contatto» e scegliete «Persona» o «Organizzazione»
2
Compilate telefoni, email, dati societari ed etichette
3
Collegate le persone alla loro organizzazione
4
Aprite la scheda per chiamare, scrivere o vedere crediti e fatture
5
Ciò che non serve mettetelo in archivio
Funzionalità
Cosa puoi fare
Persone e organizzazioni in una sola rubrica, le persone collegate alla propria organizzazione
Telefoni, email, indirizzo, sito, compleanno, nota
Dati dell'organizzazione: BIN/IIN, banca, IIK, BIK
Documenti della persona: IIN, passaporto, SNILS, INN e altri, per paese
Etichette, preferiti e archivio; si può eliminare solo dall'archivio
Controllo dei duplicati per nome, telefono, email e BIN
Ricerca per nome, telefono, email e numero di documento
I dipendenti si aggiungono alla rubrica con un solo pulsante
Profilo della controparte: credito, scaduto, fatture, pagamenti, trattative, storico
Finestre reali dell'app con un'azienda di fantasia come esempio. Cliccate sull'immagine per ingrandirla.
La rubrica dell'azienda: organizzazioni con le loro persone, dipendenti, etichette a sinistra.La stessa rubrica con il tema chiaro: preferiti in alto, etichette con il conteggio.Scheda dell'organizzazione: email, chiamata, messaggio, dati societari e persone dell'azienda cliente.Profilo della controparte: quanto ci deve, fatture scadute e storico, dalle app attivate.Nuovo contatto: persona o organizzazione, telefoni, email, indirizzo, etichette e nota.
Integrazioni
Collegata con
«Fatture» e «Pagamenti»: credito e scaduto nel profilo della controparte
CRM: trattative del cliente, le schede si sincronizzano con la rubrica
«Fornitori» e «Acquisti»: il fornitore sopra il record e le sue richieste
Messenger, WhatsApp ed email: scrivere direttamente dalla scheda
