本文へ移動
Business OSby CODE44
TéléchargerCommencerDémarrer
JA
顧客と販売

計算機:お客様が自分で見積もり、注文はそのまま作業へ

お客様はすぐに価格を知りたい。担当者は同じ計算に時間を取られる。Business OS の計算機は、ステップ、項目、マスター、計算式から組み立てます。お客様はリンクから自分で見積もり、問い合わせは重複なくそのまま CRM と「連絡先」へ。確定した注文は倉庫、調達、タスク、請求書へ流れます。

家具、リフォーム、製作、設置など、受注ごとに見積もりが必要な製造業とサービス業に。

業務ツール

Ce que vous pouvez faire

01

計算機ビルダー

ステップ、項目、マスター(素材、生地、モジュール、配送)、計算式。検証用の例があるので、計算に誤りのあるバージョンは公開できません。

02

お客様向けの価格

すぐに、連絡先の入力後に、価格帯で、担当者の確認後に — 表示方法は会社が選びます。見積もりはバージョンを保持するので、価格を変えても過去の見積もりは変わりません。

03

3D コンフィギュレーター

お客様はモジュールから家具を組み立て、生地と色を選び、3D でモデルを確認します。図面と PDF も同じレイアウトから作られます。

04

注文をその先の工程へ

問い合わせから、CRM の商談、倉庫での素材の引当と出庫、調達への申請、タスク、請求書へ。担当者には原価と利益が見えます。

実践シナリオ

例:お客様の見積もりからソファを注文

  1. 1

    お客様が見積もる

    リンクを開いてモデルを組み立て、連絡先を残して、価格を確認します。

  2. 2

    担当者が確認する

    問い合わせは見積もり内容と写真付きですでに CRM に。担当者が詳細を確認し、商談を立てます。

  3. 3

    注文が作業へ

    素材は倉庫で引き当てられ、足りない分は調達へ、職人にはタスク、お客様には請求書。

利用条件と互換性

計算機を設定するのは、オーナー、管理者、指名された編集者です。「財務」の権限がなければ、原価と利益はサーバー側で非表示になります。家具メーカー向けのテンプレートを用意しています。ほかの分野は課題に合わせて設定します。

使い始める前に

よくある質問

シナリオが違う場合は、CODE44 のチームにお聞かせください。

課題を相談する
Excel の見積もりを移せますか?

はい。XLSX のインポートで表を解析して下書きに書き込みます。計算式は公開前にチェックされます。

お客様に原価が見えますか?

いいえ。お客様に見えるのは、選んだ表示方法による価格だけ。内部の行は担当者だけが見られます。

顧客が重複しませんか?

しません。問い合わせは「連絡先」の既存の連絡先を見つけ、そこに見積もりを追加します。

会社と一緒にシステムを育てています

あなたの課題に合わせた作業環境

どの会社にも快適に働いてほしい。CODE44 のチームは、御社のための追加機能を無料で開発できます。課題、規模、進め方を一緒に決めましょう。

Business OS は40人以上のチームに支えられ、常にアップデートされています。実現した機能と今後の予定は ロードマップ にまとめています。

Discuter de votre besoin