Khi các yêu cầu nằm rải rác trong tin nhắn và ghi chú cá nhân, thật khó biết đã trả lời ai và đã hứa gì với khách hàng. CRM của Business OS tập hợp khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty và giao dịch trong một ứng dụng riêng. Nhân viên kinh doanh thấy giai đoạn công việc và lên kế hoạch cho hành động tiếp theo.
Dành cho bộ phận bán hàng và các đội nhỏ cần một trật tự chung khi làm việc với khách hàng.
Ảnh chụp màn hình
Trông như thế nào
Cửa sổ thật của ứng dụng với ví dụ một công ty giả định. Nhấn vào ảnh để phóng to.
Phễu bán hàng: giao dịch theo giai đoạn kèm số tiền, khách hàng, người liên hệ và người phụ trách; tổng «đang xử lý» và «đã thắng» ở bên trái.Cũng là phễu đó trong giao diện sáng.Thẻ giao dịch: hành động tiếp theo, số tiền, giai đoạn, công ty, người liên hệ, nguồn và thông tin pháp lý.Bảng điều khiển: những gì cần chú ý, doanh số, giá trị trung bình, tỷ lệ giao dịch thắng, doanh số theo tháng và nguồn khách hàng tiềm năng.Tất cả giao dịch dạng danh sách với bộ lọc theo phễu, người phụ trách, thẻ và số tiền.Việc của bộ phận bán hàng: cuộc gọi, cuộc họp, email và công việc theo ngày, quá hạn — màu đỏ.
Công cụ làm việc
Bạn có thể làm gì
01
Khách hàng tiềm năng, liên hệ và công ty
Lưu yêu cầu thành khách hàng tiềm năng, rồi chuyển thành liên hệ, công ty và giao dịch. Các thẻ liên kết giúp tiếp tục công việc mà không phải nhập lại dữ liệu chính.
02
Phễu bán hàng
Phân bổ giao dịch theo giai đoạn và theo dõi tiến trình qua phễu. Thẻ giao dịch lưu người phụ trách và thông tin cần cho lần liên hệ tiếp theo.
03
Cuộc gọi, cuộc họp và công việc
Lên kế hoạch hành động có thời hạn. Danh sách hoạt động chung cho phép xem những việc cần làm với nhiều khách hàng mà không phải mở từng thẻ.
04
Quy tắc cho các thao tác lặp lại
Thiết lập các quy tắc được hỗ trợ: thông báo, tạo công việc, chỉ định người phụ trách hoặc thêm nhãn. Hãy bắt đầu với một kịch bản dễ hiểu và thử nó trên quy trình của bạn.
Kịch bản thực tế
Ví dụ: xử lý yêu cầu báo giá
1
Ghi nhận yêu cầu
Tạo khách hàng tiềm năng và ghi lại liên hệ, nhu cầu của khách và người phụ trách.
2
Chuẩn bị bước tiếp theo
Tạo giao dịch, chọn giai đoạn và lên lịch cuộc gọi hoặc cuộc họp. Báo giá có thể soạn trong ứng dụng «Tài liệu».
3
Tiếp tục theo kết quả
Cập nhật giai đoạn và đặt hành động tiếp theo để thỏa thuận không chỉ nằm trong tin nhắn.
Điều kiện sử dụng và khả năng tương thích
Quyền truy cập CRM phụ thuộc vào các mô-đun đã kết nối và quyền của nhân viên. Tích hợp với tổng đài, dịch vụ email hay nguồn yêu cầu bên ngoài cụ thể được thảo luận riêng.
Trước khi bắt đầu
Hỏi và đáp
Nếu kịch bản của bạn khác, hãy kể cho đội ngũ CODE44.
Có. Tạo liên hệ, công ty và giao dịch trong quá trình làm việc. Với kịch bản đầu tiên, chỉ cần xác định các giai đoạn của phễu và người phụ trách.
Có danh sách việc cần làm cho tất cả khách hàng không?+
Có, các hoạt động có thể xem trong danh sách chung: cuộc gọi, cuộc họp, email và công việc có thời hạn.
Có thể tùy chỉnh CRM theo quy trình của chúng tôi không?+
Hãy trao đổi về các giai đoạn và thao tác lặp lại của bạn. Ngoài các cài đặt sẵn có, đội ngũ CODE44 có thể phát triển miễn phí chức năng bổ sung đã thống nhất cho công ty của bạn.
Chúng tôi muốn mỗi công ty đều làm việc thuận tiện. Đội ngũ CODE44 có thể phát triển miễn phí chức năng bổ sung cho bạn: chúng ta sẽ bàn về nhiệm vụ, khối lượng và trình tự thực hiện.
Business OS liên tục được cập nhật với sự hỗ trợ của đội ngũ hơn 40 người. Các tính năng đã triển khai và kế hoạch phát triển được tập hợp trong lộ trình phát triển.
