অনুরোধ যখন আলাপ ও ব্যক্তিগত নোটে থাকে, তখন বোঝা কঠিন কাকে উত্তর দেওয়া হয়েছে আর গ্রাহককে কী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। Business OS-এর CRM লিড, পরিচিতি, কোম্পানি ও ডিল আলাদা অ্যাপে জড়ো করে। ম্যানেজার কাজের ধাপ দেখেন এবং পরের পদক্ষেপ পরিকল্পনা করেন।
যে বিক্রয় বিভাগ ও ছোট দলগুলোর গ্রাহকদের সাথে কাজে এক শৃঙ্খলা দরকার, তাদের জন্য।
স্ক্রিনশট
দেখতে কেমন
কাল্পনিক কোম্পানির উদাহরণে অ্যাপের আসল জানালা। বড় করতে ছবিতে ক্লিক করুন।
বিক্রয় ফানেল: অঙ্ক, গ্রাহক, যোগাযোগ ও দায়িত্বপ্রাপ্তসহ ধাপ অনুযায়ী ডিল; বাঁয়ে «কাজে» ও «জেতা» মোট।হালকা থিমে একই ফানেল।ডিলের কার্ড: পরের পদক্ষেপ, অঙ্ক, ধাপ, কোম্পানি, যোগাযোগ, উৎস ও বিবরণ।ড্যাশবোর্ড: কী মনোযোগ চায়, লেনদেন, গড় বিল, জেতা ডিলের অংশ, মাস অনুযায়ী বিক্রয় ও লিডের উৎস।ফানেল, দায়িত্বপ্রাপ্ত, ট্যাগ ও অঙ্কের ফিল্টারসহ সব ডিলের তালিকা।বিক্রয় বিভাগের কাজ: দিন অনুযায়ী কল, মিটিং, চিঠি ও কাজ, মেয়াদোত্তীর্ণগুলো — লাল।
কাজের সরঞ্জাম
কী করা যায়
01
লিড, পরিচিতি ও কোম্পানি
অনুরোধটি লিড হিসেবে সংরক্ষণ করুন, তারপর পরিচিতি, কোম্পানি ও ডিলে রূপান্তর করুন। সংযুক্ত কার্ড মূল তথ্য আবার না লিখেই কাজ চালিয়ে যেতে সাহায্য করে।
02
বিক্রয় ফানেল
ডিলগুলো ধাপে ভাগ করুন এবং ফানেলে অগ্রগতি নজরে রাখুন। ডিলের কার্ড দায়িত্বপ্রাপ্ত ও পরের যোগাযোগের জন্য দরকারি তথ্য রাখে।
03
কল, মিটিং ও কাজ
সময়সীমাসহ কাজ পরিকল্পনা করুন। কার্যকলাপের সাধারণ তালিকায় প্রতিটি কার্ড না ঘুরেই বিভিন্ন গ্রাহকের জন্য কী করতে হবে দেখা যায়।
04
পুনরাবৃত্ত কাজের নিয়ম
সমর্থিত নিয়ম সেট করুন: বিজ্ঞপ্তি, কাজ তৈরি, দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্ধারণ বা ট্যাগ যোগ। একটি স্পষ্ট পরিস্থিতি দিয়ে শুরু করে নিজের প্রক্রিয়ায় যাচাই করুন।
বাস্তব পরিস্থিতি
উদাহরণ: বাণিজ্যিক প্রস্তাবের অনুরোধ সামলানো
1
অনুরোধটি লিখে রাখুন
লিড তৈরি করে যোগাযোগ, গ্রাহকের প্রয়োজন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত লিখুন।
2
পরের ধাপ প্রস্তুত করুন
ডিল তৈরি করুন, ধাপ বেছে নিন এবং কল বা মিটিং পরিকল্পনা করুন। প্রস্তাব «নথি» অ্যাপে প্রস্তুত করা যায়।
3
ফলাফল অনুযায়ী এগিয়ে যান
ধাপ হালনাগাদ করে পরের পদক্ষেপ ঠিক করুন, যাতে সমঝোতা শুধু আলাপেই আটকে না থাকে।
কাজের শর্ত ও সামঞ্জস্য
CRM-এ অ্যাক্সেস যুক্ত মডিউল ও কর্মীর অধিকারের ওপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট টেলিফোনি, মেইল সেবা বা অনুরোধের বাইরের উৎসের সাথে ইন্টিগ্রেশন আলাদাভাবে আলোচনা হয়।
আমরা চাই প্রতিটি কোম্পানির কাজ সুবিধাজনক হোক। CODE44 দল আপনার জন্য বিনামূল্যে অতিরিক্ত ফাংশন তৈরি করতে পারে: কাজ, পরিমাণ ও বাস্তবায়নের ক্রম আলোচনা করব।
৪০ জনেরও বেশি মানুষের দলের সহায়তায় Business OS নিয়মিত আপডেট হয়। বাস্তবায়িত সুবিধা ও উন্নয়নের পরিকল্পনা উন্নয়ন পরিকল্পনায় জড়ো করা।
