Cuando las solicitudes viven en chats y notas personales, cuesta saber a quién ya se respondió y qué se prometió al cliente. El CRM de Business OS reúne leads, contactos, empresas y oportunidades en una aplicación propia. El gestor ve la etapa del trabajo y planifica la siguiente acción.
Para equipos de ventas y equipos pequeños que necesitan un orden común en el trabajo con clientes.
Capturas de pantalla
Así se ve
Ventanas reales de la aplicación con una empresa ficticia de ejemplo. Pulsa en una captura para ampliarla.
Embudo de ventas: oportunidades por etapa con importes, cliente, contacto y responsable; totales «en curso» y «ganado» a la izquierda.El mismo embudo en tema claro.Tarjeta de oportunidad: siguiente acción, importe, etapa, empresa, contacto, origen y datos fiscales.Panel: lo que requiere atención, facturación, ticket medio, porcentaje de oportunidades ganadas, ventas por mes y origen de los leads.Todas las oportunidades en lista con filtros por embudo, responsable, etiqueta e importe.Las actividades del equipo de ventas: llamadas, reuniones, correos y tareas por día; las vencidas, en rojo.
Herramientas de trabajo
Qué puede hacer
01
Leads, contactos y empresas
Guarda la solicitud como lead y luego conviértela en contacto, empresa y oportunidad. Las fichas vinculadas ayudan a continuar sin volver a introducir los datos básicos.
02
Embudo de ventas
Reparte las oportunidades por etapas y sigue su avance por el embudo. La tarjeta de la oportunidad guarda el responsable y los datos necesarios para el siguiente contacto.
03
Llamadas, reuniones y tareas
Planifica acciones con plazos. La lista común de actividades permite ver qué hay que hacer con distintos clientes sin recorrer cada ficha.
04
Reglas para acciones repetitivas
Configura las reglas disponibles: aviso, creación de tarea, asignación de responsable o adición de etiqueta. Empieza con un caso claro y pruébalo en tus procesos.
Caso práctico
Ejemplo: atender una petición de oferta comercial
1
Registra la solicitud
Crea un lead y anota los contactos, la necesidad del cliente y el responsable.
2
Prepara el siguiente paso
Crea la oportunidad, elige la etapa y planifica una llamada o reunión. La oferta se puede preparar en la aplicación «Documento».
3
Sigue según el resultado
Actualiza la etapa y asigna la siguiente acción para que el acuerdo no se quede solo en el chat.
Condiciones de uso y compatibilidad
El acceso al CRM depende de los módulos conectados y de los permisos del empleado. Las integraciones con una telefonía concreta, un servicio de correo o una fuente externa de solicitudes se tratan aparte.
Antes de empezar
Preguntas y respuestas
Si tu caso es distinto, cuéntaselo al equipo de CODE44.
¿Se puede empezar con una base de clientes pequeña?+
Sí. Crea contactos, empresas y oportunidades a medida que trabajas. Para el primer caso basta con definir las etapas del embudo y los responsables.
¿Hay una lista de actividades de todos los clientes?+
Sí, las actividades se pueden ver en una lista común: llamadas, reuniones, correos y tareas con plazos.
¿Se puede adaptar el CRM a nuestro proceso?+
Cuéntanos tus etapas y acciones repetitivas. Además de los ajustes disponibles, el equipo de CODE44 puede desarrollar gratis funciones adicionales acordadas para tu empresa.
Queremos que cada empresa trabaje a gusto. El equipo de CODE44 puede desarrollar para ti, gratis, funciones adicionales: hablaremos de la tarea, el alcance y el orden de implantación.
Business OS se actualiza constantemente con el apoyo de un equipo de más de 40 personas. Las funciones implementadas y los planes están reunidos en el plan de desarrollo.
