Quando le richieste vivono nelle chat e negli appunti personali, è difficile capire a chi si è già risposto e cosa si è promesso al cliente. Il CRM di Business OS raccoglie lead, contatti, aziende e trattative in un'app dedicata. Il commerciale vede la fase del lavoro e pianifica l'azione successiva.
Per i reparti vendite e i piccoli team che vogliono un ordine comune nel lavoro con i clienti.
Screenshot
Com’è fatta
Finestre reali dell'app con un'azienda di fantasia come esempio. Cliccate sull'immagine per ingrandirla.
Pipeline di vendita: trattative per fase con importi, cliente, contatto e responsabile; i totali «in corso» e «vinte» a sinistra.La stessa pipeline con il tema chiaro.Scheda della trattativa: azione successiva, importo, fase, azienda, contatto, fonte e dati societari.Dashboard: cosa richiede attenzione, fatturato, scontrino medio, quota di trattative vinte, vendite per mese e fonti dei lead.Tutte le trattative in elenco con filtri per pipeline, responsabile, tag e importo.Le attività del reparto vendite: chiamate, incontri, email e attività per giorno, quelle scadute in rosso.
Strumenti di lavoro
Cosa puoi fare
01
Lead, contatti e aziende
Salvate la richiesta come lead e poi convertitela in contatto, azienda e trattativa. Le schede collegate aiutano a proseguire senza reinserire i dati principali.
02
Pipeline di vendita
Distribuite le trattative per fase e seguitene l'avanzamento nella pipeline. La scheda della trattativa conserva il responsabile e le informazioni necessarie per il contatto successivo.
03
Chiamate, incontri e attività
Pianificate le azioni con le scadenze. L'elenco comune delle attività permette di vedere cosa fare per i diversi clienti senza aprire ogni scheda.
04
Regole per le azioni ripetitive
Configurate le regole supportate: notifica, creazione di un'attività, assegnazione del responsabile o aggiunta di un'etichetta. Partite da uno scenario semplice e verificatelo sui vostri processi.
Scenario pratico
Esempio: gestire una richiesta di offerta commerciale
1
Registrate la richiesta
Create un lead e annotate contatti, esigenza del cliente e responsabile.
2
Preparate il passo successivo
Create una trattativa, scegliete la fase e pianificate una chiamata o un incontro. L'offerta si può preparare nell'app «Documento».
3
Proseguite in base al risultato
Aggiornate la fase e assegnate l'azione successiva, così l'accordo non resta solo nella chat.
Condizioni d'uso e compatibilità
L'accesso al CRM dipende dai moduli attivati e dai permessi del dipendente. Le integrazioni con una specifica telefonia, servizio email o fonte esterna di richieste si discutono a parte.
Prima di iniziare
Domande e risposte
Se il vostro scenario è diverso, raccontatelo al team CODE44.
Sì. Create contatti, aziende e trattative man mano che lavorate. Per il primo scenario basta definire le fasi della pipeline e i responsabili.
C'è un elenco di attività per tutti i clienti?+
Sì, le attività si possono vedere in un elenco comune: chiamate, incontri, email e attività con scadenza.
Si può adattare il CRM al nostro processo?+
Discutete le vostre fasi e le azioni ripetitive. Oltre alle impostazioni esistenti, il team CODE44 può sviluppare gratuitamente per la vostra azienda funzionalità aggiuntive concordate.
Vogliamo che ogni azienda lavori comodamente. Il team CODE44 può sviluppare gratuitamente per voi funzionalità aggiuntive: discutiamo insieme esigenza, portata e ordine di realizzazione.
Business OS si aggiorna costantemente grazie a un team di oltre 40 persone. Le funzionalità realizzate e i piani futuri sono raccolti nel piano di sviluppo.
