영업 파이프라인: 금액, 고객, 연락처, 담당자가 표시된 단계별 거래; 왼쪽에는 「진행 중」과 「성사」 합계.밝은 테마의 같은 파이프라인.거래 카드: 다음 행동, 금액, 단계, 회사, 연락처, 유입 경로, 사업자 정보.대시보드: 주의가 필요한 것, 매출, 평균 거래액, 성사 비율, 월별 판매, 리드 유입 경로.파이프라인, 담당자, 태그, 금액 필터가 있는 전체 거래 목록.영업 부서의 할 일: 날짜별 통화, 미팅, 이메일, 작업 — 기한이 지난 것은 빨간색.
업무 도구
할 수 있는 일
01
리드, 연락처, 회사
문의를 리드로 저장한 뒤 연락처, 회사, 거래로 전환하세요. 연결된 카드 덕분에 기본 정보를 다시 입력하지 않고 업무를 이어 갈 수 있습니다.
02
영업 파이프라인
거래를 단계별로 나누고 파이프라인의 흐름을 추적하세요. 거래 카드에는 담당자와 다음 연락에 필요한 정보가 남습니다.
03
통화, 미팅, 작업
기한이 있는 행동을 계획하세요. 공용 활동 목록으로 카드를 하나하나 열지 않고도 고객별로 해야 할 일을 볼 수 있습니다.
04
반복 작업을 위한 규칙
지원되는 규칙을 설정하세요: 알림, 작업 생성, 담당자 지정, 라벨 추가. 이해하기 쉬운 시나리오 하나로 시작해 우리 프로세스에서 확인해 보세요.
실전 시나리오
예: 견적 요청 처리하기
1
문의를 기록하세요
리드를 만들고 연락처, 고객의 요구, 담당자를 적으세요.
2
다음 단계를 준비하세요
거래를 만들고 단계를 고른 뒤 통화나 미팅을 잡으세요. 제안서는 「문서」 앱에서 준비할 수 있습니다.
3
결과에 따라 이어 가세요
단계를 업데이트하고 다음 행동을 지정해, 합의가 대화방에만 남지 않도록 하세요.
사용 조건과 호환성
CRM 접근 권한은 연결된 모듈과 직원 권한에 따라 다릅니다. 특정 전화 시스템, 메일 서비스, 외부 문의 채널과의 연동은 별도로 논의합니다.
