Gdy zgłoszenia żyją w korespondencji i prywatnych notatkach, trudno ustalić, komu już odpowiedziano i co obiecano klientowi. CRM Business OS zbiera leady, kontakty, firmy i transakcje w osobnej aplikacji. Handlowiec widzi etap pracy i planuje kolejne działanie.
Dla działów sprzedaży i małych zespołów, którym potrzebny jest wspólny porządek w pracy z klientami.
Zrzuty ekranu
Jak to wygląda
Prawdziwe okna aplikacji na przykładzie fikcyjnej firmy. Kliknij zrzut, aby go powiększyć.
Lejek sprzedaży: transakcje według etapów z kwotami, klientem, kontaktem i odpowiedzialnym; sumy „w realizacji” i „wygrane” po lewej.Ten sam lejek w jasnym motywie.Karta transakcji: kolejne działanie, kwota, etap, firma, kontakt, źródło i dane rejestrowe.Dashboard: co wymaga uwagi, obrót, średnia wartość transakcji, odsetek wygranych transakcji, sprzedaż według miesięcy i źródła leadów.Wszystkie transakcje na liście z filtrami według lejka, odpowiedzialnego, tagu i kwoty.Sprawy działu sprzedaży: połączenia, spotkania, e-maile i zadania według dni, zaległe — na czerwono.
Narzędzia pracy
Co można robić
01
Leady, kontakty i firmy
Zapisz zgłoszenie jako lead, a następnie przekształć je w kontakt, firmę i transakcję. Powiązane karty pomagają kontynuować pracę bez ponownego wpisywania podstawowych danych.
02
Lejek sprzedaży
Rozdzielaj transakcje według etapów i śledź ruch w lejku. Karta transakcji przechowuje odpowiedzialnego i informacje potrzebne do kolejnego kontaktu.
03
Połączenia, spotkania i zadania
Planuj działania z terminami. Wspólna lista aktywności pozwala zobaczyć, co trzeba zrobić dla różnych klientów, bez przeglądania każdej karty.
04
Reguły dla powtarzalnych działań
Ustawiaj obsługiwane reguły: powiadomienie, utworzenie zadania, przypisanie odpowiedzialnego lub dodanie etykiety. Zacznij od jednego zrozumiałego scenariusza i sprawdź go na swoich procesach.
Scenariusz praktyczny
Przykład: obsłużyć zapytanie o ofertę handlową
1
Zarejestruj zgłoszenie
Utwórz lead i zapisz kontakty, potrzebę klienta i odpowiedzialnego.
2
Przygotuj kolejny krok
Utwórz transakcję, wybierz etap i zaplanuj połączenie lub spotkanie. Ofertę można przygotować w aplikacji „Dokument”.
3
Kontynuuj zależnie od wyniku
Zaktualizuj etap i wyznacz kolejne działanie, aby ustalenie nie zostało tylko w korespondencji.
Warunki działania i kompatybilność
Dostęp do CRM zależy od podłączonych modułów i uprawnień pracownika. Integracje z konkretną telefonią, usługą pocztową lub zewnętrznym źródłem zgłoszeń omawiamy osobno.
Przed rozpoczęciem pracy
Pytania i odpowiedzi
Jeśli Twój scenariusz jest inny, opowiedz o nim zespołowi CODE44.
Tak. Twórz kontakty, firmy i transakcje w miarę pracy. Na pierwszy scenariusz wystarczy określić etapy lejka i odpowiedzialnych.
Czy jest lista spraw dla wszystkich klientów?+
Tak, aktywności można przeglądać na wspólnej liście: połączenia, spotkania, e-maile i zadania z terminami.
Czy można dostosować CRM do naszego procesu?+
Omów swoje etapy i powtarzalne działania. Oprócz istniejących ustawień zespół CODE44 może bezpłatnie opracować uzgodnioną dodatkową funkcjonalność dla Twojej firmy.
Chcemy, aby każdej firmie pracowało się wygodnie. Zespół CODE44 może bezpłatnie opracować dla Ciebie dodatkową funkcjonalność: omówimy zadanie, zakres i kolejność realizacji.
Business OS jest stale aktualizowany przez zespół ponad 40 osób. Zrealizowane możliwości i plany rozwoju zebraliśmy w planie rozwoju.
