Wenn Anfragen in Chats und privaten Notizen liegen, ist schwer zu erkennen, wem schon geantwortet wurde und was dem Kunden versprochen ist. Das CRM von Business OS bündelt Leads, Kontakte, Firmen und Geschäfte in einer eigenen Anwendung. Der Manager sieht die Phase und plant die nächste Aktion.
Für Vertriebsabteilungen und kleine Teams, die eine gemeinsame Ordnung in der Kundenarbeit brauchen.
Screenshots
So sieht es aus
Echte Anwendungsfenster am Beispiel eines fiktiven Unternehmens. Klicken Sie auf einen Screenshot, um ihn zu vergrößern.
Vertriebstrichter: Geschäfte nach Phasen mit Beträgen, Kunde, Kontakt und Verantwortlichem; Summen „in Arbeit“ und „gewonnen“ links.Derselbe Trichter im hellen Design.Geschäftskarte: nächste Aktion, Betrag, Phase, Firma, Kontakt, Quelle und Firmendaten.Dashboard: was Aufmerksamkeit erfordert, Umsatz, durchschnittlicher Auftragswert, Anteil gewonnener Geschäfte, Verkäufe nach Monaten und Lead-Quellen.Alle Geschäfte als Liste mit Filtern nach Trichter, Verantwortlichem, Tag und Betrag.Aktivitäten des Vertriebs: Anrufe, Termine, E-Mails und Aufgaben nach Tagen, Überfälliges in Rot.
Arbeitswerkzeuge
Was Sie tun können
01
Leads, Kontakte und Firmen
Speichern Sie eine Anfrage als Lead und wandeln Sie sie dann in Kontakt, Firma und Geschäft um. Verknüpfte Karten führen die Arbeit fort, ohne Grunddaten erneut einzugeben.
02
Vertriebstrichter
Verteilen Sie Geschäfte auf Phasen und verfolgen Sie den Weg durch den Trichter. Die Geschäftskarte speichert den Verantwortlichen und alles, was für den nächsten Kontakt nötig ist.
03
Anrufe, Termine und Aufgaben
Planen Sie Aktionen mit Fristen. Die gemeinsame Aktivitätenliste zeigt, was bei verschiedenen Kunden zu tun ist, ohne jede Karte einzeln zu öffnen.
04
Regeln für wiederkehrende Aktionen
Richten Sie die unterstützten Regeln ein: Benachrichtigung, Aufgabe anlegen, Verantwortlichen zuweisen oder Tag hinzufügen. Beginnen Sie mit einem klaren Szenario und testen Sie es an Ihren Prozessen.
Praxisbeispiel
Beispiel: eine Angebotsanfrage bearbeiten
1
Anfrage erfassen
Legen Sie einen Lead an und notieren Sie Kontaktdaten, Bedarf des Kunden und den Verantwortlichen.
2
Nächsten Schritt vorbereiten
Legen Sie ein Geschäft an, wählen Sie die Phase und planen Sie einen Anruf oder Termin. Das Angebot können Sie in der Anwendung „Dokument“ vorbereiten.
3
Je nach Ergebnis fortfahren
Aktualisieren Sie die Phase und legen Sie die nächste Aktion fest, damit eine Vereinbarung nicht nur im Chat bleibt.
Voraussetzungen und Kompatibilität
Der Zugriff auf das CRM hängt von den aktivierten Modulen und den Rechten des Mitarbeiters ab. Integrationen mit bestimmter Telefonie, einem E-Mail-Dienst oder einer externen Anfragequelle werden gesondert besprochen.
Bevor Sie beginnen
Fragen und Antworten
Wenn Ihr Ablauf anders ist, erzählen Sie dem CODE44-Team davon.
Ja. Legen Sie Kontakte, Firmen und Geschäfte im Laufe der Arbeit an. Für das erste Szenario genügt es, Trichterphasen und Verantwortliche festzulegen.
Gibt es eine Aktivitätenliste über alle Kunden?+
Ja, Aktivitäten lassen sich in einer gemeinsamen Liste ansehen: Anrufe, Termine, E-Mails und Aufgaben mit Fristen.
Lässt sich das CRM an unseren Prozess anpassen?+
Besprechen Sie Ihre Phasen und wiederkehrenden Aktionen. Über die vorhandenen Einstellungen hinaus kann das CODE44-Team kostenlos abgestimmte Zusatzfunktionen für Ihr Unternehmen entwickeln.
Wir entwickeln das System gemeinsam mit Unternehmen
Eine Arbeitsumgebung für Ihre Aufgaben
Jedes Unternehmen soll bequem arbeiten können. Das CODE44-Team kann kostenlos zusätzliche Funktionen für Sie entwickeln: Wir besprechen Aufgabe, Umfang und Reihenfolge der Umsetzung.
Business OS wird laufend aktualisiert – mit der Unterstützung eines Teams von über 40 Personen. Umgesetzte Funktionen und Pläne finden Sie im Entwicklungsplan.
