Als aanvragen in chats en persoonlijke notities leven, is het lastig te zien wie al antwoord heeft gekregen en wat de klant is beloofd. De CRM van Business OS brengt leads, contacten, bedrijven en deals samen in een aparte app. De verkoper ziet de fase en plant de volgende actie.
Voor salesafdelingen en kleine teams die een gedeelde werkwijze met klanten willen.
Schermafbeeldingen
Zo ziet het eruit
Echte vensters van de app met een fictief bedrijf als voorbeeld. Klik op een afbeelding om te vergroten.
Salesfunnel: deals per fase met bedragen, klant, contactpersoon en verantwoordelijke; totalen ‘lopend’ en ‘gewonnen’ aan de linkerkant.Dezelfde funnel in het lichte thema.Dealkaart: volgende actie, bedrag, fase, bedrijf, contactpersoon, bron en bedrijfsgegevens.Dashboard: wat aandacht vraagt, omzet, gemiddelde dealwaarde, aandeel gewonnen deals, verkoop per maand en leadbronnen.Alle deals in een lijst met filters op funnel, verantwoordelijke, tag en bedrag.Activiteiten van de salesafdeling: gesprekken, afspraken, e-mails en taken per dag, achterstallige in het rood.
Werktools
Wat je kunt doen
01
Leads, contacten en bedrijven
Sla een aanvraag op als lead en zet die daarna om in een contact, bedrijf en deal. Dankzij gekoppelde kaarten werk je verder zonder de basisgegevens opnieuw in te voeren.
02
Salesfunnel
Verdeel deals over fases en volg de beweging door de funnel. De dealkaart bewaart de verantwoordelijke en de informatie die je nodig hebt voor het volgende contact.
03
Gesprekken, afspraken en taken
Plan acties met deadlines. In de gedeelde activiteitenlijst zie je wat er voor verschillende klanten moet gebeuren, zonder elke kaart te openen.
04
Regels voor terugkerende acties
Stel ondersteunde regels in: een melding, een taak aanmaken, een verantwoordelijke toewijzen of een label toevoegen. Begin met één duidelijke workflow en test die op je eigen processen.
Praktijkvoorbeeld
Voorbeeld: een offerteaanvraag afhandelen
1
Leg de aanvraag vast
Maak een lead aan en noteer de contactgegevens, de behoefte van de klant en de verantwoordelijke.
2
Bereid de volgende stap voor
Maak een deal aan, kies de fase en plan een gesprek of afspraak. De offerte kun je voorbereiden in de app ‘Document’.
3
Ga verder op basis van het resultaat
Werk de fase bij en plan de volgende actie, zodat een afspraak niet alleen in een chat blijft hangen.
Voorwaarden en compatibiliteit
Toegang tot de CRM hangt af van de gekoppelde modules en de rechten van de medewerker. Koppelingen met specifieke telefonie, een maildienst of een externe bron van aanvragen worden apart besproken.
Voordat je begint
Vragen en antwoorden
Werkt jouw situatie anders? Vertel het het CODE44-team.
Ja. Maak contacten, bedrijven en deals aan terwijl je werkt. Voor een eerste workflow volstaat het om de fases van de funnel en de verantwoordelijken te bepalen.
Is er een takenlijst voor alle klanten?+
Ja, activiteiten kun je in een gedeelde lijst bekijken: gesprekken, afspraken, e-mails en taken met deadlines.
Kan ik de CRM afstemmen op ons proces?+
Bespreek je fases en terugkerende acties. Naast de bestaande instellingen kan het CODE44-team gratis afgesproken extra functies voor je bedrijf ontwikkelen.
We willen dat elk bedrijf prettig kan werken. Het CODE44-team kan gratis extra functies voor je ontwikkelen: we bespreken de vraag, de omvang en de volgorde van uitvoering.
Business OS wordt continu bijgewerkt door een team van meer dan 40 mensen. Gerealiseerde functies en plannen vind je in het ontwikkelplan.
