Klienci i sprzedaż

Kalkulator: klient liczy sam, zamówienie trafia do realizacji

Klient chce znać cenę od razu, a menedżer traci czas na te same obliczenia. Kalkulator Business OS składa się z kroków, pól, słowników i formuł. Klient liczy przez link, zapytanie od razu trafia do CRM i „Kontaktów” bez duplikatów, a złożone zamówienie idzie do magazynu, zakupów, zadań i faktur.

Podłącz swoją firmę Zobacz interfejs

Dla zakładów i usług z wyceną na zamówienie: mebli, remontów, produkcji, montażu.

Zrzuty ekranu

Jak to wygląda

Prawdziwe okna aplikacji na przykładzie fikcyjnej firmy. Kliknij zrzut, aby go powiększyć.

Konfigurator sofy modułowej na tle restauracji — Strona klienta: sofa składa się z segmentów, tkanina zmienia się na modelu 3D, tło — studio, dom lub restauracja.

Składanie sofy modułowej i wybór tkaniny — Skład produktu: segmenty dodaje się i przestawia, wymiary przeliczają się od razu.

Krok z wymiarami sofy i wyborem dostawy — Wymiary i dostawa: schemat z góry i z przodu według katalogu, dopuszczalne zakresy i życzenia klienta.

Łączna cena zamówienia mebli — Podsumowanie wyceny według pozycji z dostawą i wniesieniem: potwierdzenie zamówienia i PDF z konfiguracją.

Transakcja w CRM utworzona z kalkulatora — Zapytanie staje się transakcją w CRM: skład wyceny, tkanina, wynagrodzenie rzemieślników, dostawa i zdjęcia klienta.

Narzędzia pracy

Co można robić

Kreator kalkulatora

Kroki, pola, słowniki (materiały, tkaniny, moduły, dostawa) i formuły. Przykłady kontrolne nie pozwalają opublikować wersji z błędem w obliczeniach.

Cena dla klienta

Od razu, po podaniu kontaktu, jako zakres lub po kontakcie z menedżerem — politykę wybiera firma. Wycena zapamiętuje wersję: zmiana cen nie zmienia starych wycen.

Konfigurator 3D

Klient składa mebel z modułów, wybiera tkaninę i kolor i widzi model w 3D. Schemat i PDF powstają z tego samego układu.

Zamówienie dalej w łańcuchu

Z zapytania — transakcja w CRM, rezerwacja i rozchód materiałów w magazynie, zapotrzebowanie zakupowe, zadania i faktura. Menedżer widzi koszt własny i marżę.

Scenariusz praktyczny

Przykład: zamówienie sofy według wyceny klienta

1
Klient liczy
Otwiera link, składa model, zostawia kontakt i widzi cenę.
2
Menedżer sprawdza
Zapytanie jest już w CRM ze składem wyceny i zdjęciami; menedżer doprecyzowuje i tworzy transakcję.
3
Zamówienie trafia do realizacji
Materiały są rezerwowane w magazynie, brakujące — w zakupach, rzemieślnicy dostają zadania, klient — fakturę.

Warunki działania i kompatybilność

Kalkulator konfigurują właściciel, administrator i wyznaczeni redaktorzy. Bez uprawnienia „Finanse” koszt własny i marża są ukryte przez serwer. Gotowe szablony są dla firmy meblarskiej; inne branże konfiguruje się pod zadanie.

Przed rozpoczęciem pracy

Pytania i odpowiedzi

Jeśli Twój scenariusz jest inny, opowiedz o nim zespołowi CODE44.

Omów zadanie

Czy można przenieść wycenę z Excela?

Tak. Import XLSX analizuje arkusz i zapisuje go do szkicu; formuły są sprawdzane przed publikacją.

Czy klient widzi koszt własny?

Nie. Klient widzi tylko cenę według wybranej polityki, wewnętrzne pozycje zostają u menedżera.

Czy klienci się nie zdublują?

Nie. Zapytanie znajduje istniejący kontakt w „Kontaktach” i dodaje do niego wycenę.

Obok tej aplikacji

Kontynuuj proces pracy

Wszystkie możliwości Business OS

Rozwijamy system razem z firmami

Środowisko pracy pod Twoje zadania

Chcemy, aby każdej firmie pracowało się wygodnie. Zespół CODE44 może bezpłatnie opracować dla Ciebie dodatkową funkcjonalność: omówimy zadanie, zakres i kolejność realizacji.

Business OS jest stale aktualizowany przez zespół ponad 40 osób. Zrealizowane możliwości i plany rozwoju zebraliśmy w planie rozwoju.

Omów swoje zadanie