Quand les demandes vivent dans des échanges et des notes personnelles, difficile de savoir à qui on a déjà répondu et ce qu’on a promis au client. Le CRM de Business OS réunit prospects, contacts, entreprises et affaires dans une application dédiée. Le commercial voit l’étape du travail et planifie l’action suivante.
Pour les services commerciaux et les petites équipes qui ont besoin d’un ordre commun dans le travail avec les clients.
Captures d’écran
À quoi ça ressemble
De vraies fenêtres de l’application, sur l’exemple d’une entreprise fictive. Cliquez sur une capture pour l’agrandir.
Pipeline de vente : affaires par étape avec montants, client, contact et responsable ; totaux « en cours » et « gagné » à gauche.Le même pipeline en thème clair.Fiche d’affaire : action suivante, montant, étape, entreprise, contact, source et coordonnées légales.Tableau de bord : ce qui demande de l’attention, chiffre d’affaires, panier moyen, taux d’affaires gagnées, ventes par mois et sources des prospects.Toutes les affaires en liste, avec filtres par pipeline, responsable, étiquette et montant.Les actions du service commercial : appels, rendez-vous, e-mails et tâches par jour, les retards en rouge.
Outils de travail
Ce que vous pouvez faire
01
Prospects, contacts et entreprises
Enregistrez une demande comme prospect, puis convertissez-la en contact, entreprise et affaire. Les fiches liées permettent de poursuivre le travail sans ressaisir les données principales.
02
Pipeline de vente
Répartissez les affaires par étape et suivez leur progression dans le pipeline. La fiche d’affaire conserve le responsable et les informations utiles pour le prochain contact.
03
Appels, rendez-vous et tâches
Planifiez les actions avec des échéances. La liste commune des activités montre ce qu’il faut faire pour les différents clients, sans ouvrir chaque fiche.
04
Des règles pour les actions récurrentes
Configurez les règles prises en charge : notification, création d’une tâche, attribution d’un responsable ou ajout d’une étiquette. Commencez par un scénario simple et testez-le sur vos processus.
Scénario pratique
Exemple : traiter une demande de devis
1
Enregistrez la demande
Créez un prospect et notez les coordonnées, le besoin du client et le responsable.
2
Préparez l’étape suivante
Créez une affaire, choisissez l’étape et planifiez un appel ou un rendez-vous. La proposition peut être préparée dans l’application « Document ».
3
Poursuivez selon le résultat
Mettez à jour l’étape et fixez l’action suivante, pour que l’accord ne reste pas seulement dans les échanges.
Conditions d’utilisation et compatibilité
L’accès au CRM dépend des modules activés et des droits du collaborateur. Les intégrations avec une téléphonie précise, un service de messagerie ou une source externe de demandes se discutent à part.
Avant de commencer
Questions et réponses
Si votre scénario est différent, parlez-en à l’équipe CODE44.
Oui. Créez contacts, entreprises et affaires au fil du travail. Pour un premier scénario, il suffit de définir les étapes du pipeline et les responsables.
Existe-t-il une liste des actions pour tous les clients ?+
Oui, les activités se consultent dans une liste commune : appels, rendez-vous, e-mails et tâches avec échéances.
Peut-on adapter le CRM à notre processus ?+
Parlez-nous de vos étapes et de vos actions récurrentes. En plus des réglages existants, l’équipe CODE44 peut développer gratuitement des fonctionnalités supplémentaires convenues pour votre entreprise.
Nous faisons évoluer le système avec les entreprises
Un environnement de travail adapté à vos besoins
Nous voulons que chaque entreprise travaille à son aise. L’équipe CODE44 peut développer gratuitement des fonctionnalités supplémentaires pour vous : nous discuterons du besoin, du volume et de l’ordre de réalisation.
Business OS est mis à jour en permanence par une équipe de plus de 40 personnes. Les fonctionnalités réalisées et les projets d’évolution sont réunis dans la feuille de route.
