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Vertrieb, Finanzen und Lager
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Geschäftsrechnungen

Ausgestellte und erhaltene – mit Zahlungsstatus

Rechnungen des Unternehmens in beide Richtungen: die an Kunden gestellten und die von Lieferanten erhaltenen. Eine Rechnung hat Nummer, Positionen mit Menge und Preis, Ausstellungsdatum und Zahlungsfrist.

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Rechnungsliste mit Beträgen, Zahlungen und Fristen
Rechnungsregister in beide Richtungen: an Kunden gestellt und von Lieferanten erhalten, mit Übersicht der offenen Beträge, Zahlungsbalken und überfälligen Fristen.
Was es ist

Rechnungen: was sie können und wie sie aufgebaut sind

Rechnungen des Unternehmens in beide Richtungen: die an Kunden gestellten und die von Lieferanten erhaltenen. Eine Rechnung hat Nummer, Positionen mit Menge und Preis, Ausstellungsdatum und Zahlungsfrist. Der Zahlungsstatus wird nicht von Hand gesetzt – er ergibt sich aus den Zahlungen: Die Hälfte ist bezahlt, die Rechnung ist „teilweise bezahlt“, alles ist bezahlt – „bezahlt“. Überfällige sind sofort sichtbar, und jede Rechnung hat einen Verlauf: wer sie ausgestellt hat, wann sie versendet wurde, womit sie beglichen wurde.

So funktioniert es

So arbeiten Sie damit – Schritt für Schritt

  1. 1

    Klicken Sie auf „+ Rechnung“, wählen Sie die Richtung und den Käufer oder Lieferanten

  2. 2

    Fügen Sie Zeilen hinzu: Bezeichnung, Menge, Einheit und Preis – die Summe wird automatisch berechnet

  3. 3

    Speichern Sie den Entwurf und setzen Sie die Rechnung auf „Gestellt“, wenn Sie sie an den Kunden senden

  4. 4

    Wenn Geld eingeht, legen Sie die Zahlung direkt in der Rechnungskarte an – der Zahlungsstatus aktualisiert sich selbst

  5. 5

    Behalten Sie die Übersicht und rote Fristen im Blick, um rechtzeitig an offene Beträge zu erinnern

Funktionen

Was Sie tun können

  • Rechnungen in beide Richtungen: „Von uns gestellt“ und „An uns gestellt“ in einem Register
  • Positionen mit Menge, Einheit und Preis; die Rechnungssumme ergibt sich aus den Zeilen
  • Die nächste Rechnungsnummer wird fortlaufend vorgeschlagen, eine eigene lässt sich eintragen
  • Der Zahlungsstatus wird nicht von Hand gesetzt: „teilweise bezahlt“ und „bezahlt“ ergeben sich aus den Zahlungen
  • Überfälligkeit wird anhand der Zahlungsfrist ermittelt und rot hervorgehoben
  • Übersicht oben: wie viel gestellt wurde, wie viel man uns noch schuldet, wie viel wir schulden, wie viel überfällig ist
  • Der Zahlungsbalken in jeder Zeile zeigt, welcher Teil des Betrags schon eingegangen ist
  • Die Zahlung zur Rechnung wird direkt in der Karte angelegt – mit der Taste „Restbetrag bezahlen“
  • Der Käufer wird aus dem gemeinsamen Adressbuch gewählt, der Lieferant aus der Datenbank der „Lieferanten“
  • Filter nach Richtung und Status, Suche nach Nummer, Verwendungszweck und Gegenseite
  • Entwurf → gestellt → storniert: Nur diese Schritte steuert ein Mensch
  • Block „Verknüpft“ und Änderungsverlauf in jeder Karte

Was noch nicht angebunden ist

Wir sagen offen, was nur mit einem externen Anbieter funktioniert oder noch geplant ist:

  • Keine Bankanbindung und kein Import von Kontoauszügen – eine Zahlung wird manuell als Zahlung erfasst

Sie brauchen eine Anbindung für Ihr Unternehmen – erzählen Sie uns von der Aufgabe.

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